Preguntas más frecuentes
Cómo personalizar las columnas que veo en el módulo Seguimientos CRM
Pasos totales: 3
Modo rápido: Seguimientos CRM >>> Opciones del Módulo >>> Columnas
En este tutorial asumimos que:
- El usuario tiene acceso al módulo "Seguimientos CRM".
Comencemos!
1) Ir a módulo Seguimientos CRM
2) Posicionar el puntero del mouse sobre el icono del engranaje (abajo a la derecha) y hacer clic en Columnas.
3) De este modo entraremos a la ventana de Editar Columnas de Seguimientos CRM.
Las que están de color verde son las habilitadas. Haciendo clic sobre el casillero a la izquierda de cada una de ellas podremos habilitarlas o deshabilitarlas.
Dentro del módulo seguimientos CRM, las columnas disponibles son:
- Fecha
- Hora
- Cliente o Contacto
- Icono Acción
- Tarea / Seguimiento
- Observaciones
- Usuario
- Acciones
- Prioridad
- Estado
Dichas columnas se pueden ordenar arrastrando y soltando (lo que quede más arriba va a la izquierda y lo que quede más abajo a la derecha).
Al finalizar hacer clic en Aceptar
Últimas actualizaciones hace 7 años