Preguntas más frecuentes
Cómo cargar estados, prioridades y/o actividades en seguimientos CRM
Pasos totales: 3
Modo rápido: Seguimientos CRM >>> Administrar >>> Estados, Acciones, Prioridades
En este tutorial asumimos que:
- El usuario tiene acceso al módulo "Seguimientos CRM".
Comencemos!
1) Ir a módulo Seguimientos CRM.
2) Posicionar el puntero del mouse en "Operaciones" (abajo) y hacer clic en "Estados, Acciones, Prioridades".
3) De esta manera se abrirá la ventana Administrar, compuesta por tres pestañas (Estados, Prioridades y Actividades).
Supongamos que queremos agregar una prioridad, entonces, desde la pestaña Prioridades escribimos en el campo correspondiente lo que queremos cargar y hacemos clic en le botón Añadir.
4) Una vez hecho esto hacer clic en el botón Aceptar.
NOTA: de igual forma se agregan Estados y Actividades.
Últimas actualizaciones hace 7 años