Preguntas más frecuentes
Cómo hago para ver un listado de tareas pendientes
Pasos totales: 3
Modo rápido: Seguimientos CRM >>> Informes >>> Tareas pendientes
En este tutorial asumimos que:
- El usuario tiene acceso al módulo "Seguimientos CRM".
- El usuario tiene permisos para acceder a informes.
Comencemos!
1) Ir a módulo Seguimientos CRM.
2) Posicionarse en el icono de la impresora y hacer clic en Tareas pendientes.
3) Dentro de la ventana Imprimir tareas del día deberemos llenar los campos correspondientes:
- Filtros:
- Vendedor
- Día
- Tareas de hoy: Si / No
- Tareas vencidas: Si / No
- Tareas a vencer: Si / No
- Info del contacto: Si / No
- Formato
- Orientación
- Lista de cebra: Si / No
Luego, podremos ver el informe haciendo clic en Imprimir
Últimas actualizaciones hace 7 años