Preguntas más frecuentes
Cómo administrar productos o servicios vinculados al interesado
Pasos totales: 3
Modo rápido: Interesados >>> Operaciones >>> Productos o Servicios vinculados
En este tutorial asumimos que:
- El usuario tiene acceso al módulo "Interesados".
- El usuario tiene plan PyMES o Empresas.
Comencemos!
1) Ir a módulo Interesados.
2) Posicionar el puntero del mouse sobre Operaciones (abajo) y en el menú desplegable hacer clic en Productos o Servicios vinculados.
3) De esta manera entraremos a la ventana Productos o servicios relacionados al interesado, que cuenta con tres pestañas.
A- ACTUALES (equipos, productos o servicios que tiene actualmente el potencial cliente).
B- POTENCIALES NUEVOS (nuevos equipos, productos o servicios que le interesan al potencial cliente).
C- POTENCIALES OTROS (equipos o productos usados o actualizaciones de servicios que le interesan al potencial cliente).
Para todos los casos, el nombre del equipo se escribirá en el campo correspondiente, como indican las imágenes de ejemplo, y a continuación haremos clic en Añadir. También podremos habilitar o deshabilitar dichos equipos.
Al finalizar hacer clic en Aceptar
Últimas actualizaciones hace 7 años