Preguntas más frecuentes
Cómo usar el importador de clientes
Pasos totales: 5
Modo rápido: Clientes >>> Operaciones >>> Importar Excel de Clientes >>> Configurar importación de clientes >>> Importar Clientes
En este tutorial asumimos que:
- El usuario tiene acceso al módulo "Clientes".
- El usuario tiene permisos para acceder a los informes.
Comencemos!
1) Ir al módulo "Clientes" (arriba).
2) Posicionar el puntero del mouse en Operaciones (abajo) y hacer clic en "Importar Excel de Clientes".
3) Desde la ventana Importar Excel de Clientes hacemos clic en Seleccionar Archivo.
4) Desde Configurar Importación de Clientes vamos a empezar a asignar los campos que queremos importar. En nuestro ejemplo vemos que se asignan los campos de Clientes (Razón social) y Nombre (nombre de fantasía).
En la columna de condición fiscal debemos decirle al sistema, por ejemplo, que el valor RI reemplaza a Responsable Inscripto. Lo mismo con los demás valores.
También tenemos la opción para los campos sin asignar. Por ejemplo podemos asignarle "Habilita Cta Cte" a todos nuestros clientes a importar, en un solo paso así como también asignarle a todos el mismo plazo y límite de Cta Cte.
5) Arriba, a la derecha del nombre del archivo, tiene, encabezado Si / No y la opción de omitir, actualizar o insertar en el caso que se detecte un duplicado.
Al finalizar hacemos clic en Importar Clientes.
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