Preguntas más frecuentes

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN: Módulo Ventas >>> Alta Venta >>> Solicitar autorización (recuadro de advertencia)
PROCESO DE AUTORIZACIÓN: Módulo Clientes >>> Operaciones >>> Autorizaciones

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Cianbox dispone de una función que permite a los usuarios nivel 2 solicitar autorización para realizar una venta en cuenta corriente cuando ésta excede el límite disponible del cliente.

En esta guía asumimos que:

• Estamos utilizando una cuenta plan PyMEs o Empresas.
• Disponemos de al menos dos usuarios:
  • uno con privilegios nivel 2 y acceso al módulo Ventas para realizar la venta.
  • otro con privilegios nivel 1 y acceso al módulo Clientes para autorizar la venta por sobre el límite.
• Tenemos cargado algún cliente con cuenta corriente habilitada.

Comencemos.

Supongamos un caso práctico:
El usuario de nivel 2 quiere realizar una venta en cuenta corriente y el monto excede el límite disponible del cliente.

Proceso de solicitud de autorización.

1) En el alta de venta se visualizará una advertencia y un link para solicitar autorización.
- El usuario debe hacer clic sobre "Solicitar Autorización".




2) En la ventana "Pedido de Autorización de Extensión de Saldo" se podrá añadir un comentario en observaciones y hacer clic en "Aceptar" para proceder con la solicitud.




3) Una vez solicitada la autorización el usuario deberá comunicarse con el responsable de autorizaciones para que autorice o no la venta.

Proceso de autorización

4) Por su parte, el usuario responsable de autorizaciones deberá:

- ingresar al módulo Clientes


- posicionar el puntero del mouse sobre el botón "Operaciones"


- En el menú desplegable hacer clic sobre "Autorizaciones".




5) En la ventana "Pedidos Autorizaciones Pendientes" el responsable de cuentas corrientes podrá:
- hacer clic sobre el link "Extensión de Saldo" para proceder o bien,
- hacer clic sobre el nombre del cliente para ir al detalle del mismo y conocer cuales fueron sus últimos movimientos, cual es la información disponible del mismo, etc.




6) Si se hace clic sobre "Extensión de Saldo" se podrá ver la siguiente ventana:

Aquí podrá consultar:

• el nombre del cliente,
• el vendedor que está solicitando la autorización,
• el monto solicitado,
• las notas u observaciones que haya ingresado el vendedor al momento de pedir autorización.

Aquí el responsable puede optar por:

• Autorizar la extensión (por el monto solicitado u otro distinto),
• Rechazar la autorización o
• Eliminar el pedido de extensión.

Finalización del proceso de venta

7) Si el responsable autoriza la venta, deberá notificar al vendedor para que éste proceda con la venta.
- Clic en "Actualizar Estado".



Aquí se puede observar el aviso de que la solicitud de extensión fue aprobada y el vendedor puede continuar con el proceso.